• Комитет финансов разместил государственные облигации Санкт-Петербурга выпуска RU35003GSP0 в объеме 30 млрд рублей. Ставка купонного дохода на первый купонный период установлена в размере 6,05% годовых, доходность к погашению   6,14% годовых.

    Процедура размещения выпуска облигаций состояла из двух этапов. Сначала участники размещения подавали в Комитет финансов заявки (оферты) на заключение сделок купли-продажи облигаций. Процедура сбора оферт была проведена 22 октября с использованием технологии внебиржевого букбилдинга. Первоначальный ориентир по ставке купонного дохода на первый купонный период по облигациям составил 6,15-6,25% годовых, что соответствует диапазону доходностей к погашению 6,25-6,35% годовых.

    Спрос на облигации составил 83,3 млрд рублей и в 2,8 раза превысил объявленный к размещению объем выпуска облигаций. Во время сбора заявок эмитент (Комитет финансов Санкт-Петербурга) два раза понижал ориентир ставки купонного дохода.

    На втором этапе, который состоялся 27 октября, на торгах ПАО Московская биржа участники заключили сделки купли-продажи облигаций.

    Агентом по размещению государственных облигаций Санкт-Петербурга выступил АО «Сбербанк КИБ», организаторами - Газпромбанк» (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк» и ООО «БК «РЕГИОН».

    Инвесторами стали кредитные организации (48,0% удовлетворенного спроса), управляющие компании негосударственных пенсионных фондов (39,2%), брокерские компании (9,7%), страховые компании (2,9%) и физические лица (0,3%).

    Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году.

    Выбор даты выхода на рынок является ключевым фактором успеха размещения. Так, эмитентом были учтены события, которые могли повлиять на рыночную конъюнктуру -  в том числе отсутствие размещений субъектов Российской Федерации сопоставимого кредитного качества, а также наличие у крупных инвесторов действующих лимитов на покупку облигаций.

    Выпуску облигаций присвоен рейтинг АКРА уровня ААА(RU), а также ожидаемый рейтинг Fitch Ratings на уровне BBB.

    Комитетом финансов принято решение о включении облигаций выпуска RU35003GSP0, а также двух других находящихся в обращении выпусков в корзину ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения по договорам репо.


    Текст: Новости Калининского района Санкт-Петербурга
    Фото: Новости Калининского района Санкт-Петербурга
    Разделы: Новости
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3